Тренди вітроенергетичного ринку: домінування Китаю в ланцюжках постачання та зміна динаміки зростання

Експерти Wood Mackenzie проаналізували ключові тренди розвитку наземної та офшорної вітроенергетики у 2025 році. Огляд їхнього звіту українською мовою опублікувала Українська вітроенергетична асоціація.

На відміну від США, де адміністрація нового президента Дональда Трампа відмовляється від пріоритетності розвитку “зеленої” енергетики, Європа продовжує робити ставку відновлювані джерела та, зокрема, на вітроенергетику як основу свого економічного зростання.

Наприкінці лютого Європейська комісія представила Угоду про чисту промисловість (Clean Industrial Deal), спрямовану на зміцнення внутрішнього виробника, підвищення конкурентоспроможності Європи та подолання значного впливу Китаю на ринок.

Експерти Wood Mackenzie проаналізували ключові тренди наземної та офшорної вітроенергетики на найближчі роки.

Ріст глобального ринку наземної вітроенергетики (без Китаю)

У 2025 році вперше обсяг нових потужностей досягне майже 50 ГВт на рік. Це стане важливою віхою перед початком відновлення вітроенергетичних ринків західних країн та Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Зміна динаміки зростання сектору

У 2020–2024 роках середньорічний темп зростання (CAGR) наземної вітроенергетики знижувався на 2%. Прогнозований перехід до позитивного показника CAGR у 6% до кінця десятиліття вказує на важливість 2025 року у зміні цієї негативної тенденції. Це стане можливим завдяки зростанню комерційної активності та інвестицій у ланцюги постачання.

Домінування Китаю у глобальному ланцюгу постачання

Китайські виробники утримуватимуть лідерство у 2025 році, оскільки наразі забезпечують 68% світових виробничих потужностей із виготовлення наземних вітрових турбін. Очікується, що упродовж наступного десятиліття китайські OEM отримуватимуть у середньому 25% ринку наземної вітроенергетики за межами Китаю. Крім того, 68% усіх введених у 2025 році в експлуатацію вітрових турбін будуть китайського виробництва.

Поступове фінансове відновлення західних OEM

У 2024 році західні виробники демонстрували ознаки фінансового відновлення, проте обсяги замовлень на їхніх ключових ринках знизилися, тоді як середня ціна продажу турбін продовжувала зростати. У 2025 році очікується зниження вартості наземних вітрових турбін ($/МВт), проте середня ціна продажу (ASP) зростатиме.

Фінансові звіти GE Vernova та Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) підтверджують складну ситуацію у 2025 році: GE Vernova прогнозує зниження доходів і негативний показник EBITDA, тоді як SGRE очікує досягнення точки беззбитковості у 2026 фінансовому році. Водночас Vestas та Nordex, за прогнозами, збережуть фінансові показники 2024 року, що свідчить про повільний темп фінансового відновлення.

Зростання інвестицій у модернізацію та виведення старих турбін з експлуатації

У 2025 році глобальні інвестиції у repowering та decommissioning вітрових турбін зростуть до 4,6 ГВт та 4,3 ГВт відповідно. Майже 11 ГВт наземних вітроенергетичних потужностей досягнуть 20-річного терміну експлуатації, що збільшить загальний глобальний обсяг турбін із терміном служби понад 20 років до 48 ГВт.

Іспанський ринок може стати одним із лідерів у процесі модернізації існуючого парку вітротурбін, зокрема через встановлений дедлайн приєднання до мережі — 1 червня 2026 року. Це особливо актуально для проєктів, які отримали державні інфраструктурні гранти у 2022 році.

2025 рік може стати не лише роком адаптації, а й критичним тестом для майбутнього вітроенергетичної галузі. Якщо західні країни не знайдуть ефективних механізмів підтримки свого виробництва та не впровадять більш стратегічну політику щодо ланцюгів постачання, вони ризикують втратити конкурентоспроможність на глобальному рівні.

Водночас, зазначають в УВЕА, роль вітроенергетики як основи енергетичного переходу лише посилюватиметься, що гарантує залучення інвестицій у цей сектор, попри політичні й економічні виклики.